公司本着“专业理财，专心服务”的理念，凭借自身优秀的研究实力与实盘操作水平，通过及时的通讯手段与针对性的投资报告会等方式，为投资者提供专业，及时的咨询与资产管理服务。

1、沟通需求：客户经理与客户充分沟通，评估您的财务状况，了解您的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承受能力等。

2、方案选择与设计：客户经理会根据客户的风险偏好及其它个性化要求，向您推荐适合您的投资产品，或提供适合您投资风格的投资建议。

3、签订合同： a. 择基金专户产品：客户作为委托人，与基金公司签订特定资产管理专户合同，资金由银行托管，我们作为专户策略方对账户的资金管理提出投资建议。
                b. 选择期货资管产品：客户作为委托人，与指定期货公司签订期货资产管理合同，资金由银行托管，我们作为期货公司方的投顾对资金管理提出投资建议。

4、帐户开立：我们的工作人员全程负责客户的账户开设流程，保证客户账户的安全、合规、有效性。专户合同及资管合同签订后，均向证监会备案。